Lp – Grupo Invernada – Fandango Das Querendonas

1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco