01 – Do Sul do Mundo
02 – Surungo de Rabo Atado
03 – Gaiteiro, Galpão e China
04 – Ritual Madrugueiro
05 – Guitarra, Pampa e Milonga
06 – Balanceando as “Melena”
07 – Voluntária
08 – Tranco de Baile
09 – Beiçudo de Queixo Atado
10 – Cantiga de Payador
11 – Chasque Pra um Piá Novo
12 – João Mulato
13 – Garrão do Pampa
14 – De Mala e Cuia Pra Campanha
15 – Retratando a Estampa
16 – MP3 Gaudério

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

01 – No Desdobrar das Auroras

02 – Regalo

03 – A Uma Tropilha Veiaca

04 – O Campo

05 – Romance Musiqueiro

06 – Rosilho Maleva

07 – Prá o Indio que Gineteia

08 – Baile Gaúcho

09 – Querência

10 – Retoço Sem Freio

11 – Gaúcha

12 – Mas Que Baita Gauchada

13 – O Sonho

14 – Garreado

15 – Chakay Manta

01 – Rei da Grossura
02 – Cavocando Rimas
03 – Mordendo a Perna do Freio
04 – Xucro de Berço
05 – Sinto Orgulho do Que Sou
06 – Tapera
07 – Casamento à Moda Antiga
08 – Cavalo Velho
09 – Cuiudo do Alegrete
10 – Sou Assim na Vida Real
11 – Velho Candeeiro
12 – Coice e Relincho