01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde

Cd – Clóvis Mendes – Alma Gaucha

01 – Eu Guitarreiro
02 – Entre o Campo e 0 Povoado
03 – A Voz do Povo Gaúcho
04 – Véia Gineta
05 – Do Jeito Simples Que Sou
06 – No Rumo da Flor Morena
07 – Cabanha Seis Marias
08 – Senhora da Estãncia
09 – Llantos de Vida Costeira
10 – Nossa Senhora da Cruz dos Potros
11 – Quando o Campo Brota em Flor
12 – Num Peitaço do Lunanco
13 – Velho Rancho
14 – Ranchito, Minha Querência