01 – Esses Moços 
02 – Namorados 
03 – Loucura 
04 – Nervos de Aço 
05 – Cadeira Vazia 
06 – Volta 
07 – Judiaria 
08 – Serenata 
09 – Felicidade 
10 – Conselho
11 – Se Acaso Você Chegasse
12 – Nunca
13 – Ela Disse-me Assim (Vá Embora) 
14 – Vingança

01 – Nos Braços do Véinho – Part.: Luiz Claudio do Tchê

02 – O Tigrão da Muierada

03 – Ô de Casa, Ô de Fora

04 – O Sufoco da Neguinha – Part.: Luiz Claudio do Tchê

05 – Saudade da Morena

06 – Saudade Louca

07 – Coração Indeciso

08 – Tá Chegando o Mixaria

09 – Meu Rincão Meu Paraíso

10 – Querência Grande do Sul

11 – A Saudade Que Restou

12 – Gineteando a Liberdade

13 – Eu Vou Voltar

14 – Óia o Apagão