01 – Milonga Para as Missões
02 – Xote Laranjeira
03 – Bachianas Brasileiras N°5 – Cantilena
04 – Corra se Puderes
05 – Minuano
06 – Pantaneiro
07 – Rancheira Para Don Carlos
08 – El Choclo
09 – Sétima do Pontal
10 – Vira-Virou – participação de Kleiton Ramil ao violino.
11 – O Atirador de Facas
12 – Pega Leve
13 – Mercedita
14 – Campeira
15 – Sambaneirão

01 – De Sóis, Sabiás e Cia.
02 – Pedaços de Sonhos
03 – Dois Corações
04 – No Balanço do Tempo
05 – Revoadas
06 – Eu e a Lua
07 – Mi Manera de Quererte
08 – Tranças de História
09 – Sonhos Alados
10 – Acalanto
11 – Na Moldura da Janela