Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

FAIXAS DO CD:

1. Batendo Água;

2. Senhor das Manhãs de Maio;

3. Cova de Touro;

4. Na Minha Solidão;

5. Milonga de Cola Atada;

6. Quando o Verso Vem Pras Casa;

7. Sonho em Flor;

8. Cavalo Bom Vai Pro Céu;

9. Milonga do Campo Largo;

10. Ementário de Partida;

11. Um Vistaço na Tropa;

12. Cansando o Cavalo;

13. Da Boca Pra Fora;

14. Quando Alguém Vem na Estrada;

Cd – Sebastião Fonseca de Oliveira – Madrugada