01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

01 – “Vamo” lá Mateadores
02 – Largando Pra Fronteira
03 – Do Sul do Brasil
04 – Definição Das Pilchas
05 – Sou Dançador
06 – Por Todo Brasil
07 – Alegria de Campanha
08 – Contraponto
09 – Retrato de um Fandango
10 – Me Abraça
11 – Tô Que Tô
12 – Só Nós Dois
13 – Mil Anos Pra Te Amar
14 – No Salão do Boca Torta
15 – Bebo Até Cair