Lp – Francisco Vargas – Vermelho e Cabeçudo

Erli Bach – Do Rio Grande Para o Brasil

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01 – Peão Nativo – com Os Serranos

02 – Coisas Que eu Vi – com Os 3 Xirus

03 – Do Rio Grande Para o Brasil – com Grupo Quero Quero

04 – Garrão do Brasil – com Os Tauras

05 – Sonho Maleva – com Os Tauras

06 – Ronco da Oito Baixos – com Os Guapos

07 – Pastoreando a Ilusão – com os Guapos e Antoninho Duarte

08 – Bugio Que a Pampa Pariu – com Os Serranos

09 – Criado em Galpão – com Porca Véia e Grupo Candeeiro

10 – Saudades do Rincão – com Grupo Candeeiro

11 – Cria de Peão – com Os Guapos e Antoninho Duarte

12 – Casamento de Galpão – com Os Tauras

13 – O Trovador do Rio Grande – com Grupo Rebenque

14 – A Trova em Alto Nivel – com Darci da Costa e Antoninho Duarte

15 – Trova Gaúcha – com Vilmar Romera

16 – Sou Bugio – com Os Guapos

17 – Trova de Martelo – com Vilmar Romera

18 – Ao Pé do Fogo de Chão – com o Grupo Rebenque

19 – Sentimento de Gaúcho – com Grupo Rodeio

20 – Trova de Alto Nivel – com Edson Campanha  e Zézinho

Cd – Grupo Minuano – Cheiro de Vaneira (envelope)