1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

CD – Pérolas Nativas – Nativa FM 

01 – Não Leve a Mal, Eu Sou Bagual
02 – Encontro do Pala Velho
03 – Da Vaneira Pra Vaneira
04 – No Costado do Bugio
05 – Homens do Pampa
06 – Gaiteiro Amigo
07 – Sapecando Uma Vaneira
08 – Brodo de Galinha
09 – Naturaleza
10 – Vaneira Pros Chapeludo
11 – Fandango Campeiro
12 – Uma Pro Santo
13 – Minha Vida em Suas Mãos
14 – Deu Caruncho no Namoro