01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

Músicas:
Disco 1 
1 – Baile da Encruzilhada – Porca Véia 
2 – No Império das Estâncias – Nilton Ferreira 
3 – Campeiro Cantor – Os 3 Xirus 
4 – Fazendo Cerca – Rui Biriva 
5 – Contraponto – Querência 
6 – Foi Deus Que Me Fez Campeiro – Grupo Manotaço 
7 – Pela Cordeona do Tempo – Leonel Gomez 
8 – De Chão Batido – Bacudo 
9 – Gaúcho Eu Sou/Homens de Preto – Mulheres Pampeanas 
10 – O Mesmo Sol – Marcelo Oliveira 
11 – Tertúlia – Clóvis Mendes 
12 – De Jujo e de Flores – Marines Siqueira 
13 – Recanto da Natureza – Leonir 
14 – De Fogões e Inverneiras – Querência 
15 – Bochincho – Odilon Ramos 
Disco 2 
1 – Bailanta do Tio Flor – Querência 
2 – Abre o Fole Tio Bilia – Os Bilias 
3 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa 
4 – Canto Alegretense – Mulheres Pampeanas 
5 – De Saltar Calando – Marcelo Oliveira 
6 – João Saudade – Pedro Neves 
7 – Pêlo-Duro e Bombachudo – Grupo Cordiona 
8 – De Alma Serrana – Porca Véia 
9 – Encilhei a Saudade – Os Tiranos 
10 – Cativeiros – Antonio Gringo 
11 – Baile de Ramada – Tarciane Tebaldi 
12 – Ânsia Fandangueira – Paulo Siqueira 
13 – Abaralhando a Barbela – Nilton Ferreira 
14 – Xote Afigurado – Porca Véia 
15 – Pilares – Miro Saldanha