01 – Oveia Abichada
02 – Urucubaca de Amor
03 – Doma A la – Minuta – part. esp.- Carlittos Magallanes
04 – Meu Canto
05 – Batendo Dentinho
06 – Um Canto Para Meu Cavalo
07 – Eu e Meu Cumpadre João
08 – Coió Desenvolvido
09 – Gaudério e Meio
10 – Tropa Miúda – part. esp. Carlittos Magallanes e Roberta Enssling
11 – Palanque Humano
12 – Bulita
13 – Canção Para os Anjos – part. esp. Roberta Enssling

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta