01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

Faixas do CD 1: 01 – Sonhando na Vaneira; 02 – Cheiro de Galpão; 03 – Gineteando o Temporal; 04 – Vaneira Grossa; 05 – Erechim: História e Canto; 06 – A Voz do Gaudêncio; 07 – Bugio do Fole Solto; 08 – Pago Dileto; 09 – Rancheira Puladinha; 10 – Sistema Antigo; 11 – Prece Telúrica; 12 – Infância Perdida.

Faixas do CD 2: 01 – Não Encosta a Barriguinha; 02 – Eu vim Aqui Pra Dançar; 03 – Milonga Pra Ti; 04 – Dia de Festança; 05 – Vai Que Vai; 06 – Santuário de Xucros; 07 – Aquerenciado; 08 – Sina de Gaiteiro; 09 – Embretados; 10 – Fandangueando; 11 – Bruxinha de Pano.

Músicas:

1 – Rio Grande Do Sul – Osvaldir & Carlos Magrão

2 – No Rancho Da Candoca – Grupo Minuano

3 – Pra Lá De Bagda – Grupo Candieiro

4 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio – João Luiz Corrêa

5 – Um Bagual Corcoveador – Osvaldir & Carlos Magrão

6 – Balança Que Balança – Grupo Candieiro

7 – Outras Fronteiras – João Luiz Corrêa

8 – Coração Poeta – Osvaldir & Carlos Magrão

9 – Onde Ela Mora – Grupo Minuano

10 – Amor De Verão – Grupo Candieiro

11 – Canção De Um Amor Distante – João Luiz Corrêa

12 – De Uma Chance Ao Meu Coração – Osvaldir & Carlos Magrão

13 – Olha O Bastantão – Grupo Minuano

14 – A Ginga Do Bugio – João Luiz Corrêa

15 – Pau Que Dá Cavaco – Grupo Candieiro

Cd – Aria Trio – Ad Libitum