01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos

CD – Neto Fagundes & Estado das Coisas – Rock de Galpão

01 – Esquilador
02 – Prenda Minha
03 – Tareco
04 – Honeyde Bertussi
05 – Alma de Galpão
06 – Nega Formiga
07 – Piragueiros
08 – Pedro Quebra
09 – Morada Antiga
10 – Morena Rosa
11 – Rastreador
12 – Primavera de Sonhos