01 – Quando a Saudade Bateu
02 – Domador e Fandangueiro
03 – Correndo Eguada
04 – Revirado
05 – Tiroteio no Rodeio
06 – Sonho sem Fim
07 – Alma Xucra
08 – Invernos
09 – Caminhos do Voltar
10 – Cavalo de Andejo
11 – Tropilhas e Ginetes
12 – Conselho de Ginete
13 – No Banquinho/Luar do Sertão

Cd – Os Nativos – Divina Menina

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

FAIXAS DO CD: 1 – Água no Fogão; 2 – Cantando pra Mocidade; 3 – Brasiliana; 4 – O Revorve do Tropeiro; 5 – Pilchas; 6 – Dejame que me Vaya; 7 – Com o Sonho na Garupa; 8 – No Eco de um Sapucay; 9 – Gente Gaúcha e Cavalo; 10 – Flor Campeira; 11 – A Alma Transborda num Chamamé; 12 – Madrugadas Gavionas; 13 – Ao Sopro da Chacarera; 14 – Relíquia de um Fronteiriço; 15 – Com Cisco nos Olhos.