01 – Vem Pra Cá Neguinha
02 – Lá Vem Ela
03 – Pra Sacudi as Muié
04 – Menina Safadinha
05 – Nosso Balanço tá na Moda
06 – Yolanda
07 – Beijo Molhado
08 – Choraminga Gaita
09 – Gaiteiro Agradão
10 – Em Santa Catarina
11 – Chega de Bole-Bole
12 – Não te Esquecerei Jamais
13 – Castelo de Sonho

Fernando Saalfeld – com Permisso Instrumental

>>> Interpreta Martim César, Paulo Timm e Alessandro Gonçalves <<<
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01 – A Raiz que Brota no Canto
02 – Vai um Ginete a lo Largo
03 – Manhãzita de Inverno
04 – Caseiros da Estância Solidão
05 – Como Num Quadro Campeiro
06 – A Pátria à Beira de um Rio
07 – Onde a Tristeza se Arrancha
08 – Com Permiso, Sou Venâncio
09 – Pintura em Quadro de Ausência
10 – Morada do Silêncio
11 – Como en los Viejos Tiempos
12 – A Rebeldia do Campo
13 – De Sombra e Saudade
14 – Bolicho das Pedras Brancas