01 – Hino Rio-Grandense
02 – Súplica do Rio
03 – Primavera dos Sonhos
04 – Balseiros do Rio Uruguai
05 – Revelações
06 – Tempo de Ciranda
07 – Cabo Toco
08 – Mercedita
09 – Flor Negra
10 – Navio Fantasma
11 – Cancha Reta

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora