01 – Se vai dirigir não beba
02 – Chupa chimarrão
03 – Show de bola
04 – Por causa dela
05 – Matuto apaixonado
06 – Retrato do meu pai
07 – Sem matear não vou
08 – Baile da cuca
09 – Mulherzinha valente
10 – Tô desconfiado
11 – Só tô ficando
12 – Velha gaita

1 – Batendo Casco
2 – Lástima
3 – Bandeira de Paz
4 – Previsão
5 – Todas as Máscaras
6 – Bombeando Longe
7 – Romance de Um Peão Posteiro
8 – Depois da Chuva
9 – Coisas Que Nascem e Morrem Dentro de Mim
10 – Contigo Por Perto

Faixas deste CD: 01-Filho Do Meu Cusco; 02-Avenca Menina; 03-Romance De Tropeiro; 04-Misteriosa Infusão; 05-Cambicho No Céu; 06-Dos Parceiros; 07-Drama Na Fazenda; 08-Saudade Da Minha Terra; 09-Prosa Xucra; 10-Parúsia; 11-Quase Primavera; 12-Que Diacho! Eu Gostava Do Meu Cusco.