01 – Mais ou Menos Tipo Bicho
02 – Ao Rei do Improviso
03 – Façanhas de um Cantador
04 – Cadê Minha Muiézinha
05 – Desafio de um Paulista e um Gaúcho
06 – Trocando de Canal
07 – Cobra Sucuri
08 – Morena de Santana
09 – Refrescando as Idéias
10 – Retorno de Papai
11 – Irmão Paulista
12 – Gaúcho Caprichoso
13 – Monumento de Mulher

01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem

01 – Pancada do Tchê
02 – Melodia do Povo
03 – Não Afrouxo Nem por Nada
04 – Braço de Ouro
05 – Toca Toca da Sanfona
06 – Gaiteiro Não É Hora de Parar
07 – O Jeito do Gauchão
08 – Medley Esquecer Você Fica Comigo
09 – A Filha da Laudelina
10 – O Campo Meu Mundo
11 – Senhor Juiz
12 – Mais uma Fandangueira
13 – Baile Bueno
14 – Yo Te Quiero Tanto
15 – A Minha Bombacha
16 – Fundão de Tapera
17 – Gaiteiro
18 – O Baile do Tchê

01 – Payada de Apresentação 
02 – Canto dos Livres 
03 – Baile do Sapucay 
04 – Rio de Minha Infância 
05 – Kilômetro 11 
06 – Rancheira do Tio Bilia 
07 – Caminhos 
08 – Terra Vermelha 
09 – Bolicho 
10 – Luz dos Teus Olhos 
11 – Meu Canto 
12 – Canção à Minha Terra  
13 – Antologia da Moita 
14 – Balaio, Lança e Taquara 
15 – Mágoa de Posteiro

Faixas:

01. Orgulho Gaúcho

02. De quando o laço arrebenta

03. Bailanta Gaúcha

04. Éassim doma

05. O que nos dizem os olhos

06. Décima de um peão de estância

07. Pra o meu sustento

08. Compositor de cavalos

09. Juntinho dela

10. Tapera

11. O avesso dos aperos

12. A saudade num poema erudito

13. Sina de borracho.