01. Trancão do Minuano
02. Tranco Baileiro
03. Fandangueiro e Cia
04. Que que achou do balanção
05. Baile da Cobra Morta
06. Criado nas Bibocas
07. Gauchão Apaixonado
08. A Te Procurar
09. Assovio Baileiro
10. Baile na Serra
11. Sina Que Herdei
12. Balanção Do Dom Canudo

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana