01 – Não é Bem Assim
02 – À Dom Gildinho Monarca
03 – Você Já Foi, Graças a Deus
04 – Engasgado na Pistola
05 – No Rio da Vida
06 – Minha Paixão
07 – Romance de Baile
08 – Nasceu um Gaúcho
09 – Louco Por Vanera
10 – Nos Braços da Fandangueira
11 – Visita de Saudade
12 – Tipo a Toa
13 – Pra Campear Namoro
14 – Proseando Com Meu Cavalo
15 – A Te Procurar
16 – Na Boca da Cobra

1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

1 – Abaralhando a Barbela

2 – No Império das Estâncias

3 – Tirando o Peso das Costas

4 – Vaneira Xucra

5 – Surungo de Rancho

6 – Marcas do Tempo

7 – Pra Não Fraquejar

8 – Baile do Bigode

9 – Demostrando o Orgulho

10 – Pra Quem Escora no Braço

11 – Raça Guapa

12 – Do Meu Jeito

13 – Gateado Pirilampo