01 – Querência Amada – Oswaldir e Carlos Magrão
02 – Castelhana – Rui Biriva
03 – Carniça – Mano Lima
04 – Segura o Tchê! – Gaúcho da Fronteira
05 – Tordilho Negro – Os Serranos
06 – Rodeio da Vida – Os Monarcas
07 – Yahoo! – Garotos de Ouro
08 – Milonga do Coração – Renato Borghetti
09 – Saudade de Minha Terra – Wilson Paim
10 – Eu Sou do Sul – Elton Saldanha
11 – Baile da Minha Terra – Dante Ramon Ledesma
12 – Sentado Sobre um Arreio – Porca Véia
13 – Gaúcho Macho – Leonardo
14 – Causo: O Paraquedista – Antônio Augusto Fagundes

Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa