01- Ho De Casa
02- Clave De Lua
03- Rancho Coração
04- Morena Orvalho Dos Meus Poemas
05- Chico Mendes
06- Versos Do Amor Sem Fim
07- O Rio E Eu
08- De Fletes E Amores
09- Sina Gauderia
10- Meia Lua Levantina
11- Sanga Pitanga Sabiá
12- Quando As Horas Se Alongam
13- Invernada Do Coração
14- Encantado De Encantos
15- Ao Tranco

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

Faixas

1-Adiós Pampa Mia
2-El Dia Que Me Quieras
3-Balada Para Un Loco
4-Frente El Mar
5-La Camparsita
6-Mano A Mano
7-Silueta Porteña
8-El Último Café
9-Garufa
10-Por Una Cabeza
11-A Media Luz
12-Cambalache