01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

CD – Tchê Sarandeio – Vem no Balanço

01 Boca Floriada

2 Canção Do Tempo

3 Maneco Da Luz

4 Palavras Lindas

5 Carmelita

6 Meu Velho, Meu Amigo, Meu Irmão

7 Abanando Pra Tia Paula

8 Dê-lhe Xote

9 Guasca Apaixonado

10 Pealo Danado

11 Vaca Mansa

12 A Filha Da Dona Joana

13 Pedido De Costeiro