01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem

01 – Oh! De Casa

02 – Sangue de Gaúcho

03 – Cancioneiro das Coxilhas

04 – Cavalo Preto

05 – Loura Casada

06 – O Casamento da Doralicia

07 – Baile da Serra

08 – Zaino de Estimação

09 – Laranjeira

10 – São Francisco é Terra Boa

11 – Baile da Encruzilhada

12 – Festa do Morro Feio

13 – Chorando de Amor

14 – Sanfoneiro Pachola

15 – O Tropeiro

16 – A Volta do Tropeiro