01 – Prenda Minha
02 – Faz de Conta
03 – Cantiga de Ronda
04 – Gaudério da Silva
05 – Cevando Mate
06 – Tempos de Praça
07 – Canto do Entardecer
08 – Alambrado de Cordas
09 – Primavera de Sonhos
10 – De Pé no Estribo
11 – Ruminando Penas
12 – Aguateiro
13 – Alma de Galpão
14 – Morena Rosa
15 – Bolicho do Tio Candinho
16 – Garbo de Piá

01 – No Coração do Rio Grande
02 – Rio de Minha Infância
03 – Pedro Guará
04 – Tropa de Osso
05 – Pilchas
06 – Cavalo Preto
07 – Mate de Esperança
08 – Sanga, Pitanga, Sabiá
09 – O Moço e o Rio
10 – Os Cardeais
11 – Rio de Infância
12 – Romance na Tafona
13 – Prenda Minha
14 – A Primeira Vez

Faixas:
 01 – Marca Borrada
02 – Lá Fora
03 – Serrana
04 – Marcha Tropeira
05 – Teatino e Chineiro
06 – Súplica
07 – Vou Deixar Saudade
08 – Minha Terra Que é Lugar de Alegria
09 – Gaiteiro, Alma e Cordeona
10 – Saudade Bruaca
11 – Cavalo Baio
12 – Abandono

01 – Mais ou Menos Tipo Bicho
02 – Ao Rei do Improviso
03 – Façanhas de um Cantador
04 – Cadê Minha Muiézinha
05 – Desafio de um Paulista e um Gaúcho
06 – Trocando de Canal
07 – Cobra Sucuri
08 – Morena de Santana
09 – Refrescando as Idéias
10 – Retorno de Papai
11 – Irmão Paulista
12 – Gaúcho Caprichoso
13 – Monumento de Mulher