01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

Faixas

1. Meu Retorno

2. Bailes dos Serranos

3. Pra Escutar Minhas Vaneiras lá Fora

4. Bugio do Rio Grande

5. Vaneira do Tio Niva

6. Eu Voltei

7. Caminhos Distantes

8. Em Cima do Arreio

9. Jeito de Galpão

10. Batendo Caco/Na Levada do Fole

11. Meu Cavalo, Meu Amigo

12. Rodeio do Peito

13. Capão de Mato

14. Vaneirão da Noite Inteira/Meu Nome é Festa

15. De Bem Com a Vida