01 – Guasca
02 – Lá no Baile dos Três Nó
03 – De Guerreiro a Payador
04 – Relato de um Cantor Cego
05 – Pampa Livre
06 – Baile da Cola Atada
07 – Está na Hora
08 – Potykurú
09 – Meu Canto à Cruz Missioneira
10 – Três Bandeiras
11 – Timbre de Galo
12 – Finado Trançudo
13 – Grito do Lenha Pobre
14 – Debulhando Milho
15 – Queixo Duro
16 – Missioneiro
17 – Esperança Povoeira
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01 – Quando a Saudade Bateu
02 – Domador e Fandangueiro
03 – Correndo Eguada
04 – Revirado
05 – Tiroteio no Rodeio
06 – Sonho sem Fim
07 – Alma Xucra
08 – Invernos
09 – Caminhos do Voltar
10 – Cavalo de Andejo
11 – Tropilhas e Ginetes
12 – Conselho de Ginete
13 – No Banquinho/Luar do Sertão

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana