01 – Fogão à Lenha
02 – Retôrno
03 – Açougueiro
04 – Rio Paraná
05 – A Mesma Fuça
06 – Baile de Rancho
07 – Linha da Vida
08 – Ciro Gavião
09 – Surpresa
10 – Cabra do Nordeste
11 – Dinarte Costa
12 – Menina Serrana
13 – Embalsando Lembranças
14 – Alma Gaúcha
15 – Flete Mouro
16 – Santo Tropeiro

01 – Zaino-Negro
02 – De Estrada e Galpão
03 – Meu Rio
04 – Origem Missioneira
05 – Cordeonita
06 – ‘Cosas’ da Vida Compadre
07 – Guainita
08 – Cabocla Tapeceira
09 – Andejo
10 – Cayapi-Toropi

1 – Batendo Casco
2 – Lástima
3 – Bandeira de Paz
4 – Previsão
5 – Todas as Máscaras
6 – Bombeando Longe
7 – Romance de Um Peão Posteiro
8 – Depois da Chuva
9 – Coisas Que Nascem e Morrem Dentro de Mim
10 – Contigo Por Perto

01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem