01. Saudades Dos Pagos – Rasqueado Gaúcho 
02. Baile De Respeito – Arrasta-Pé
03. Faca Prateada – Milonga 
04. Saravá – Rancheira
05. Pingo Tordilho – Rasqueado   
06. Gaúcho Caprichoso – Xote 
07. Vida De Camponês – Xotis
08. Sistema Dos Pagos – Xotis
09. Não Posso Viver Sozinho – Milonga
10. Filho Abandonado – Milonga
11. Três Tormentos – Milonga
12. Feliz Caçada – Cateretê

01 – O Pavio de Candeeiro
02 – De Sapucay e Chamamé
03 – Gaita e Guitarra
04 – Meu Ranchinho
05 – De como Cantar minha Terra
06 – Sonho que Medra das Pedras
07 – Los Cañeros de Misiones
08 – Um Canto à Colônia Antiga
09 – Raça Bugra
10 – Aves de Rapina
11 – Prenda Costeira
12 – Sem Fronteira

Faixas

1. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Leonardo 

2. Canto Alegretense – Fagundaço

3. Um Pito – Oswaldir & Carlos Magrão

4. Partida – João Chagas Leite

5. Um Grito Gaúcho – Quero-Quero

6. Na Baixada Do Manduca – Os Nativos

7. Santa Helena Da Serra – Oswaldir & Carlos Magrão

8. Ave Sonora – João Chagas Leite

9. De Já Hoje – Adair De Freitas

10. Timbre De Galo – Pedro Ortaça

11. A Pulperia De Santa Lucia – Os Fronteiriços

12. Pampa Na Garupa – Os Farrapos

13. Carreteiro de Ilusão – Os Mateadores 

14. Guri – Cesar Passarinho

15. Um Canto De Amor Apenas – Wilson Paim

16. Queixo Seco – Os Farrapos

17. Vento Norte – Os Araganos