01 – Noites, Penas e Guitarra

02 – Baile de Fronteira

03 – Histórias de Dom Lagarto

04 – Romance na Tafona

05 – Suíte para Ana Terra

06 – Mi Hijo me ha Pedido un Chamamé

07 – Redomona

08 – Na Chama do Chamamé

09 – Caçarola

10 – Vidro dos Olhos

11 – Tio Euclides

12 – Florêncio Guerra e Seu Cavalo

13 – Fotografia

14 – Tropa de Osso

15 – Xucro de Viamão

16 – Bem-Vindo ao Sul

17 – Coração de Gaiteiro

01 – Treme o Salão
02 – Nega Mosquita
03 – A Jiripoca Vai Piar
04 – Nojento na Vaneira
05 – Prenda dos Sonhos
06 – Dê-lhe que Dê-lhe Vaneira
07 – Amo Você
08 – Vamos Chacoalhar
09 – Linda Morena
10 – Amansando Aporreado
11 – Meus Amores
12 – Pega na Levada
13 – Gostava Tanto de Você
14 – La Donna
15 – E a Galera Grita