1 – Vira-mundo Missioneiro

2 – Uma Gaita Botoneira

3 – Tapada de Carrapicho

4 – Na Garupa de Um Caíque

5 – Falando em Doma

6 – Flores das Ruas

7 – Um Baile da Moda Véia

8 – Manhas de Pescador

9 – Dando Um Fio no Facão

10 – Na Boca de Um Domador

11 – Sobre Um Altar Galponeiro

12 – Surungo da Moda Antiga

13 – Quando Eu Era Piá de Campo

01. VINHETA DE APRESENTAÇÃO-MILONGA DO SUL

02. A MARCA DA PAZ

03. MERCEDITAS

04. CAVALGADA DO MAR

05. PARABÉNS

06. ULTIMA LEMBRANÇA

07. PIAZITO CARRETEIRO

08. VENTO, CHUVA, SOL E SAL

09. ANITA GARIBALDI / VÁ PENSIERO

10. ANITA GARIBALDI

11. QUERO-QUERO

12. NEGRINHO DO PASTOREIO

13. CAUSOS DO ROMERA – A CAMA DE FERRO/TIO LEÔNCIO E O BEBÊ