01 – Mais ou Menos Tipo Bicho
02 – Ao Rei do Improviso
03 – Façanhas de um Cantador
04 – Cadê Minha Muiézinha
05 – Desafio de um Paulista e um Gaúcho
06 – Trocando de Canal
07 – Cobra Sucuri
08 – Morena de Santana
09 – Refrescando as Idéias
10 – Retorno de Papai
11 – Irmão Paulista
12 – Gaúcho Caprichoso
13 – Monumento de Mulher

CD – Grupo Cheiro de Galpão – Canto Grande do Sul