01 – Festança Rural
02 – Das Bandas de Horizontina
03 – Tô no Vanerão
04 – Vanerão Rasgado
05 – Chutando o Balde
06 – Tonto de Saudade
07 – Paixões Rurais
08 – Canção do Amigo
09 – Alô Pessoa
10 – Voltarei
11 – Gaiteiros do Rio Grande
12 – Vou Continuar

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos