01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

1 – Gandaieiro
2 – Vanerão Sambado
3 – Esse Gaúcho Sou Eu
4 – Lambendo Espoleta
5 – Na Cambuca da Maruca
6 – Rock Bagual
7 – Sonhando Com Ela/Ainda Morro Disso
8 – Paleteando o Mouro Velho/João Tatu
9 – Mudança Pra Capital
10 – Churrasco Lá em Casa
11 – Sestiando Nos Meus Pelegos/Fruta Madura
12 – Forróneirão
13 – Churrasco na Brasa
14 – Velho Rio Grande
15 – Vingança