01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

1-Baile de Rancho

2-Baile no Chico Torto

3-Última Lembrança

4-O Roubo da Gaita Velha

5-Os Homens de Preto

6-Cancioneiro das Coxilhas

7-Canção do Gaúcho

8-Picaço Velho

9-Homem Feio sem Coragem Não Possui Mulher Bonita

10-Quando Sopra O Minuano

11-Gaúcho Amigo

12-Bombacha Preta

13-Jardim da Saudade

14-Adeus Mariana

15-Baile de Candeeiro

16-Hino ao Rio Grande