01 – PRA DANÇAR VANERA

02 – MORDIDA  DE AMOR

03 – PRA SEMPRE EM PAZ

04 – ANA MARIA

05 – DONA DOS MEUS SONHOS

06 – PÉROLA

07 – A DAMA E O VAGABUNDO

08 – PEGANDO O ÔNIBUS

09 – CAMA VAZIA

10 – EU PRECISO TE ABRAÇAR

11 – DANÇA DA MINHOCA

12 – DEIXA EU TE AMAR

13 – MENINA SAFADINHA

14 – BLUSINHA BRANCA

CD – Paullo Costa – Um Canto De Terra

01 – Pela Querência
02 – Vaca Parada
03 – De Plano Feito
04 – Estampa – Part. Joca Martins
05 – Eu e Meu Cavalo – Part. Fabiano Bacchieri
06 – Quando a Bota Encontra o Estribo
07 – Pasto Nativo
08 – Prelúdio Final de Sêca
09 – Final de Sêca – Part. Luiz Marenco e Mano Spanevello 
10 – De Alma, Campo e Silêncio
11 – Bota Gaúcha
12 – Lágrima na Garganta
13 – Pampa e Flor – Part. Aluísio Rockembach