01 – Pulperias

 02 – Convidando Guarany

 03 – Fronteira Que Não Tem Fronteira

 04 – Meu Modo de Cantar

 05 – Rio Amazonas

 06 – Bochincho

 07 – Um Parelheiro Que Tenho

 08 – Décima do Potro Baio

 09 – Maxixando

 10 – América

01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

01 – Abertura
02 – Memória Dos Tempos
03 – Nossa Vanera
04 – Lá Vem o Tchê
05 – Tô No Rodeio
06 – Mal Parido
07 – Remelexo
08 – Roçando As “Viria”
09 – A Voz do Rio Grande
10 – Bochincho / O Bochinho
11 – Tribo da Bombacha
12 – Cavalo Preto
13 – Ela Chorou de Amor
14 – Romance de um Peão Posteiro
15 – Festa Gaúcha
16 – O “Revorve” Do Tropeiro
17 – É o Pegadão
18 – Andei Falando Com As Estrelas
19 – Vem Cá Guria
20 – Sem Vergonha