01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas

01 – CAMPEIRO NÃO TEM ENFEITE
02 – PREVENDO O FUTURO
03 – ESTAMPA GALPONEIRA
04 – PINTO COIÓ
05 – LAMENTO DE GAÚCHO
06 – ABRAÇANDO O RIO GRANDE
07 – VISITA PRA UM AMIGO
08 – SAUDANDO NOSSA SENHORA
09 – SEU DOUTOR QUE VIDA BRABA
10 – UM TAURA DA TEMPLA ANTIGA
11 – NINGUÉM É MAIS QUE NINGUÉM
12 – OS COSTUMES DA ESTÂNCIA
13 – PALANQUEANDO O PASSADO