01) Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
02) Migalhas de Amor – Teixeirinha
03) Saudoso Amor – Teixeirinha
04) Eu Nunca Mais – Teixeirinha
05) Hino dos Estudantes – Teixeirinha
06) Mary – Teixeirinha
07) Dou e Dou – Teixeirinha
08) Última Carta – Teixeirinha
09) Transmissão de Pensamento – Teixeirinha
10) Obrigado Doutor – Teixeirinha
11) Coberta de Ouro – Teixeirinha
12) Minha Serenata – Teixeirinha

Musicas do CD:

01 – Bebendo canha e tocando gaita

02 – As Cadela

03 – Batendo os Guará

04 – Tapado de Lã de Cabro

05 – Lagarto Pitoco

06 – o Veneno do Ovo

07 – Vaneira do Célio

08 – Domingo de Ramos

09 – Gaucho Forçado

10 – o Beijo e o Tango

11 – Invasao Paraguaia

12 – De Pai Pra Filho

13 – Bodoque Ecológico

14 – O Suor do Negro e o Sangue do Boi

15 – Coisa mais Amor

16 – Rincao de Santana

17 – Tributo a Dorival Gonçalves Neto

18 – Aos Amigos de Santa Maria

CD – Zé Vilmar – Voltando ao Pago