CD 01
01 – Esquilador
02 – Lembranças
03 – Bolicho do Tio Candinho
04 – Morena Rosa
05 – Prenda Minha
06 – Cantiga de Ronda
07 – Pago Santo
08 – Açougueiro
09 – Baile de Rancho
10 – Linha da Vida
11 – Ciranda do Amanhã
12 – Garbo de Piá
13 – Rosa da Vida
14 – Honeyde Bertussi
15 – Carteio da Vida
16 – Meu Rancho
17 – Recoluta
18 – Primavera de Sonhos

CD 02
01 – Marcha Tropeira
02 – Morada Antiga
03 – Fogão à Lenha
04 – Pedro Quebra
05 – Patacoada
06 – A Mesma Fuça
07 – Rio Paraná
08 – Defumando Ausências
09 – Tareco
10 – Nega Formiga
11 – Alambrado de Cordas
12 – Piragueiros
13 – Roubo da Gaita Velha
14 – Aguateiro
15 – Tempos de Praça
16 – De Pé no Estribo
17 – Faz de Conta

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado