1 – Que Saudade Que Dá
2 – Assim Tranqueia a Vida
3 – Água no Lombo
4 – Hace Tiempo
5 – Bem Gaúcho, Deu Pra Ver
6 – De Estrada e Tropa
7 – Pra o Acalanto das Horas
8 – Pela Volta das Casas
9 – Com Mossa na Cola
10 – Lua de Estio
11 – Num Silvido
12 – Depois dos Mates

01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa