01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

01) Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
02) Migalhas de Amor – Teixeirinha
03) Saudoso Amor – Teixeirinha
04) Eu Nunca Mais – Teixeirinha
05) Hino dos Estudantes – Teixeirinha
06) Mary – Teixeirinha
07) Dou e Dou – Teixeirinha
08) Última Carta – Teixeirinha
09) Transmissão de Pensamento – Teixeirinha
10) Obrigado Doutor – Teixeirinha
11) Coberta de Ouro – Teixeirinha
12) Minha Serenata – Teixeirinha

CD – Atahualpa Maicá – Desabafo Amerindio