01 Bem-Me-Quer
02 Os de Bota e Bombacha
03 Cantar Estradeiro
04 Coisa Irritante
05 Depois da Farra
06 No Tranco Dos Monarcas
07 Saudade
08 Meu Cusco
09 Minha Maneira
10 Faculdade Gaudéria
11 Dois Dedos de Prosa
12 Dona da Sala
13 Quem É da Lida
14 No Lombo de um Tordilho

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

Descrição do Produto
01. Do Meu Mangrulho – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
02. Chamarrita De Galpão – Chamarrita (Noel Guarany)
03. A Villa Guillermina – Chamamé (Gregorio Mollinma – Visconti Vallejos)
04. Pra Que Voltem Os Condores – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
05. Porto Alegre Ingrato – Chamarrita (Rec. e Adapt. Por Noel Guarany)
06. Aquarela Guarany – Guarânia (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
07. Na Baixada Do Manduca – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
08. Rio De Três Patrias – Chamamé – Int. Jorge Guedes (Amauri Beltrão De Castro – Jorge Guedes)
09. Destino De Peão – Rasguido Doble – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
10. Ecos De Chamarra – Chamarrita – Int. João Maximo (João Maximo)
11. Trovas De Missioneiro – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (João Maximo – Juarez Chagas)
12. Peão Tronqueira – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Julio Fontella – Jorge Guedes – Adalberto Machado – João Maximo)

01 – Origens
02 – Canto Alegretense
03 – Silueta Porteña
04 – Gaita de Botão
05 – Vaneirinha
06 – Milonga de Contrabando
07 – Brasilhana
08 – Refazendo os Planos
09 – João Cruzeira
10 – Genipabú