01 – De São Miguel a Mercedes
02 – Tio Laudelino
03 – Guasqueiro e Domador
04 – Saco de Gato
05 – Como é Que Eu Tou Nesse Corpo
06 – Seu Doutor Que Vida Braba
07 – Arrotando Grama Boiadeira
08 – Bufo de Gaita
09 – Puxo do Queixo
10 – Crioulo do Mbororé
11 – Clarim Farrapo – com Mariano Lima e Eurides Nunes
12 – Se Queixa Igual a Mulher Que Apanha do Marido