01 – Matando a Saudade
02 – Serrano “Cento Por Cento”
03 – Noite de Fandango
04 – Moça
05 – Me Toque Uma Vaneira
06 – Fandango Gaúcho – Part.: CLAITON BARBOSA
07 – Bugio e Gaiteiro
08 – Fundão de Campo
09 – Enganei a Véia – Part.: ZÉ DAMBROS
10 – Vaneira Mais Grossa (Instrumental)
11 – Tempo da “Porva Barata”
12 – Iguaria Campeira
13 – Gritos de Liberdade

01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese