01 – Querência Amada – Oswaldir e Carlos Magrão
02 – Castelhana – Rui Biriva
03 – Carniça – Mano Lima
04 – Segura o Tchê! – Gaúcho da Fronteira
05 – Tordilho Negro – Os Serranos
06 – Rodeio da Vida – Os Monarcas
07 – Yahoo! – Garotos de Ouro
08 – Milonga do Coração – Renato Borghetti
09 – Saudade de Minha Terra – Wilson Paim
10 – Eu Sou do Sul – Elton Saldanha
11 – Baile da Minha Terra – Dante Ramon Ledesma
12 – Sentado Sobre um Arreio – Porca Véia
13 – Gaúcho Macho – Leonardo
14 – Causo: O Paraquedista – Antônio Augusto Fagundes

01 – De Pulperias
02 – En El Rancho y La Cambicha
03 – Bodoqueando
04 – Destino Missioneiro
05 – Rio de Los Pajaros
06 – Destino de Peão
07 – Milonga Del Peón de Campo
08 – Nostalgia da Estância
09 – Fandango na Fronteira
10 – Boi Preto
11 – Alma Guarany
12 – Chamarrita da Costureira
13 – Recuerdo Posteiro
14 – Na Baixada do Manduca
15 – Para El Que Mira Sin Ver
16 – Los Ejes de mi Carreta
17 – Canto ao Payador Missioneiro
18 – Romance do Batará
19 – Nazário Laguna
20 – Adeus Morena

01 – Eu vou cair na zoeira
02 – Bem feito pra mim
03 – Amor da hora
04 – Implora o meu amor
05 – Esse corpo não te pertence mais
06 – A marvada da cachaça
07 – Tá de brincadeira
08 – Como eu te quero
09 – Cansei de chorar
10 – Anjo meu
11 – Jeito animal
12 – Judiou
13 – Mulher precisa de amor
14 – Tem jeito não