01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

— PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS: Thedy Corrêa, Enzo e Rodrigo, Dante Ramom Ledesma, Luis Carlos Borges e Doli Costa.—

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01 – A Mi Manera

02 – El Dia Que Me Quieras

03 – Un Vestido y un Amor

04 – Yolanda

05 – Granada

06 – Guantanamera

07 – India

08 – La Barca

09 – Por Una Cabeza

10 – Recuerdo de Ypacaraí

11 – Silueta Porteña

12 – Solo le Pido a Dios

13 – Merceditas

01 – Esses Moços 
02 – Namorados 
03 – Loucura 
04 – Nervos de Aço 
05 – Cadeira Vazia 
06 – Volta 
07 – Judiaria 
08 – Serenata 
09 – Felicidade 
10 – Conselho
11 – Se Acaso Você Chegasse
12 – Nunca
13 – Ela Disse-me Assim (Vá Embora) 
14 – Vingança