01. Jaguaitirica (Elton Saldanha)
02. Tempo Bom – Xote (Tadeu Martins – Elton Saldanha)
03. Amorosa – Chamarra (Aparicio Silva Rillo – Elton Saldanha)
04. De À Cavalo – Chamamé (Waine Darde – João Chagas Leite)
05. Brigada Gaúcha – Milonga (Jair Borges – Volmar Santos)
06. Caravana Do Baile – Vaneira (Waine Darde – Amaro Peres)
07. Num Chamamé – Chamamé (Waine Darde – Luis Pires)
08. Ginetaço – Milonga (Airton Ferreira – Beto Mayer – Elton Saldanha)
09. Hino Ao Rio Grande – Canção (Simão Goldman)
10. Mestre Gaiteiro ‘Homenagem Ao Tio João’ – Chamarra (Jair Borges – Volmar Santos)

Cd – Hermes Duran – Virando os Arreios

01 – Mate de Esperança – Délcio Tavares
02 – O Vento – Os Monarcas
03 – O Campo – César Oliveira e Rogério Melo
04 – Nas Horas Boas do Mate – Chiquito e Bordoneio
05 – Serrano, Sim Senhor – Os Serranos
06 – Retemperado o Gaitaço – Os Mateadores
07 – Bem na Porteira – Cristiano Quevedo
08 – Criado em Galpão – Walther Morais
09 – Um Bagual Corcoveador – João Luiz Correa
10 – Desassossêgos – João Chagas Leite
11 – Quilombo Das Luzias – Pedro Ortaça
12 – Iguaria Campeira – Grupo Rodeio
13 – Florêncio Guerra – Luiz Carlos Borges
14 – Ainda Existe um Lugar – Wilson Paim
15 – Voltando Pra Ser Feliz – Os Mirins
16 – De Chão Batido – Renascença