01 – Noches de Canto y Fogón
02 – Madrugada
03 – Yamandu
04 – Clareando o Dia
05 – El Cosechero
07 – Don Greatti
08 – La Muerte del Indio
09 – De Arismar a Espirito Santo
10 – Felicidades
11 – Cunumi
12 – Pra Dino Rocha
13 – Nêgo Véio

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

Faixas do CD: 

01 – Que Pecado, Parceiro!; 

02 – Remendos; 

03 – Um Certo Galpão de Pedra; 

04 – Nas tardes Lindas do Tarumã;  

05 – Até o Fim Dos Meus Dias; 

06 – No Furo da Bala 

07 – Chamarritando; 

08 – Um Certo Sul;

09 – Um Tango Com a Lua; 

10 – Toada em Voz do Silêncio; 

11 – Do Que a Tarde Não Vê; 

12 – Pescoceiro; 

13 – Flor de Açucena; 

14 – Um Horizonte e Outro Mais  

15 – Velha Carona.