01 – Fogão à Lenha
02 – Retôrno
03 – Açougueiro
04 – Rio Paraná
05 – A Mesma Fuça
06 – Baile de Rancho
07 – Linha da Vida
08 – Ciro Gavião
09 – Surpresa
10 – Cabra do Nordeste
11 – Dinarte Costa
12 – Menina Serrana
13 – Embalsando Lembranças
14 – Alma Gaúcha
15 – Flete Mouro
16 – Santo Tropeiro

Cd – Paulo De Freitas Mendonça E Jose Curbelo – Pajadores Se

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado